Tính năng này cho phép thiết lập Tự động hóa quy trình bán hàng và dịch vụ của bạn.
Ghi chú: Tại phiên bản hiện tại của DE-ERP CobyWork, chỉ tài khoản ở cấp độ cao nhất (Giám đốc hoặc Nhân viên phụ trách kỹ thuật hệ thống) mới có thể Tạo tự động hoá các quy trình làm việc.
Trình kích hoạt và Thao tác
Một quy trình làm việc bao gồm các trình kích hoạt và thao tác. Trình kích hoạt là một DE-ERP CobyWork kích hoạt quy trình làm việc.
Ví dụ: Khi Khách hàng được tạo, hệ thống được yêu cầu thực hiện tự động một DE-ERP CobyWork cụ thể, đây là ví dụ: Tạo thao tác với Tiêu đề là liên hệ với Khách hàng.
Các Trình kích hoạt có sẵn trên hệ thống:
- Khi có Doanh nghiệp mới được tạo.
- Khi có Khách hàng mới được tạo.
- Khi có Giao dịch mới được tạo.
- Khi có các thay đổi trong các giai đoạn của Giao dịch.
- Khi có Cuộc gọi nhỡ.
Các thao tác có sẵn trên hệ thống
Không phải tất cả các thao tác được liệt kê bên dưới đều có sẵn cho tất cả các trình kích hoạt, một số thao tác có thể chỉ khả dụng cho các trình kích hoạt cụ thể.
Các thao tác không được kích hoạt trong quá trình nhập.
Thao tác Tạo mới
Khi một trình kích hoạt được thực thi, nó sẽ tạo ra một thao tác dựa trên trình kích hoạt đã chọn.
Thao tác gửi Email
Khi trình kích hoạt được thực thi, nó sẽ gửi Email có nội dung có sẵn và tự động kết nối với Email dựa trên bản ghi dữ liệu của tài nguyên hệ thống. Ví dụ: Khi một Khách hàng được tạo, một Email sẽ được gửi và Email sẽ được kết nối tự động với Email của Khách hàng này.
Lưu ý rằng tại thời điểm này, việc thêm hình ảnh trong Email cho các Tự động hoá quy trình làm việc không được hỗ trợ trong các phiên bản hiện tại của DE-ERP CobyWork.
Tạo Tự động hoá Quy trình làm việc mới
- Đi tới Menu Cài đặt, chọn Quy trình làm việc.
- Click Tạo Quy trình làm việc.
- Chọn trình kích hoạt (Khi nào)
- Sau khi bạn chọn trình kích hoạt, hãy chọn một thao tác sẽ được thực thi.
- Định cấu hình các trường dữ liệu cho thao tác đã chọn.
- Nhấp vào Lưu.