Trạng thái giao dịch
Một giao dịch có trạng thái, các trạng thái giao dịch có thể có là Bắt đầu, Thành công, Thất bại. Bằng cách thay đổi đúng trạng thái giao dịch, bạn có thể sử dụng các bộ lọc để phân đoạn các giao dịch của mình và dễ dàng xác định các giao dịch để thực hiện và theo dõi. Ví dụ: có thể bạn muốn truy cập lại tất cả các giao dịch đã được tạo vào tháng 1 và có trạng thái “Thất bại”.
Khi trạng thái giao dịch là Bắt đầu, có nghĩa là Nhân viên bán hàng vẫn đang đàm phán với khách hàng và DE CobyWork theo dõi thời gian giao dịch đã ở trong một giai đoạn cụ thể.
Bạn vẫn có thể cập nhật giao dịch, gửi Email, thêm ghi chú, v.v… khi giao dịch được đánh dấu là “Thành công” hoặc “Thất bại”.
Thay đổi trạng thái giao dịch
Để thay đổi trạng thái giao dịch, hãy điều hướng đến thương vụ giao dịch và sử dụng các nút “Thành công” và “Thất bại” ở trên cùng bên phải.
Nhật ký thay đổi trạng thái sẽ tự động được ghim ở đầu dòng thời gian giao dịch.
Khi một giao dịch được đánh dấu là “Thất bại” hoặc “Thành công”, DE CobyWork sẽ không còn theo dõi thời gian trong giai đoạn giao dịch đã diễn ra, bạn sẽ cần mở lại giao dịch để theo dõi chính xác khoảng thời gian giao dịch đã diễn ra ở giai đoạn cụ thể.
Đánh dấu giao dịch là Thất bại
Để đánh dấu giao dịch là Thất bại, hãy sử dụng nút Thất bại nằm ở trên cùng bên phải, mỗi Nhân viên bán hàng có thể chọn lý do Thất bại được xác định trước hoặc nhập lý do Thất bại theo cách thủ công (nếu được phép) để bạn và Công ty của bạn biết lý do tại sao giao dịch bị đánh dấu là Thất bại.
Giai đoạn đang thực hiện giao dịch
Như đã đề cập, khi giao dịch ở trạng thái “Bắt đầu”, DE CobyWork sẽ theo dõi lượng thời gian giao dịch nằm trong một giai đoạn cụ thể, do đó bạn có thể có cái nhìn tổng quan về giai đoạn mà giao dịch đã dành phần lớn thời gian.
Để xem thời gian giao dịch ở một giai đoạn cụ thể, hãy di chuột vào tên giai đoạn trong hồ sơ giao dịch.
Thêm Sản phẩm/Dịch vụ vào giao dịch
Nếu bạn đã tạo các Sản phẩm/Dịch vụ được xác định trước, bạn có thể sử dụng các Sản phẩm/Dịch vụ đó để dễ dàng thêm chúng vào giao dịch chỉ bằng vài cú nhấp chuột.
- Điều hướng đến thương vụ giao dịch mà bạn muốn thêm Sản phẩm/Dịch vụ.
- Nhấp vào TAB Sản phẩm/Dịch vụ, nhấp vào Quản lý Sản phẩm/Dịch vụ và cửa sổ bật lên sẽ được hiển thị để quản lý Sản phẩm/Dịch vụ cho giao dịch cụ thể.
- Chọn Không bao gồm thuế, Bao gồm thuế hoặc Không có thuế dựa trên yêu cầu của bạn.
- Thêm Sản phẩm/Dịch vụ đầu tiên của bạn bằng cách nhấp vào Menu thả xuống và chọn Sản phẩm/Dịch vụ có liên quan đến giao dịch, sau khi Sản phẩm/Dịch vụ được chọn, các phép tính sẽ được thực hiện và bạn sẽ có thể xem tổng số ở dưới cùng.
- Điều chỉnh bất kỳ giá trị nào, như số lượng, mô tả, tỷ lệ, thuế, giảm giá dựa trên các yêu cầu.
- Nhấp vào Lưu để lưu Sản phẩm/Dịch vụ vào giao dịch.
Sau khi các Sản phẩm/Dịch vụ được lưu, một danh sách các Sản phẩm/Dịch vụ liên quan đến giao dịch sẽ được hiển thị trong TAB sản phẩm, đồng thời tổng số Sản phẩm/Dịch vụ sẽ được thêm vào TAB Sản phẩm/Dịch vụ để bất kỳ Nhân viên bán hàng nào cũng có thể có cái nhìn tổng quan về số lượng Sản phẩm/Dịch vụ giao dịch có liên quan bất cứ khi nào chế độ xem giao dịch được mở.
Ghi chú: Khi DE CobyWork xác định rằng có các Sản phẩm/Dịch vụ được thêm vào giao dịch, trường số lượng giao dịch sẽ tự động được điền dựa trên tổng số từ tất cả các Sản phẩm/Dịch vụ, trong trường hợp này, bạn không thể chỉnh sửa trường số lượng giao dịch theo cách thủ công khi có các Sản phẩm/Dịch vụ được thêm vào.
Tạo giao dịch qua biểu mẫu web
DE CobyWork có tính năng biểu mẫu có thể được nhúng vào phần liên hệ trên trang web của bạn, phần yêu cầu báo giá, v.v…, thậm chí bạn có thể chia sẻ liên kết biểu mẫu trực tiếp với khách hàng tiềm năng của mình, không bắt buộc phải nhúng biểu mẫu vào trang web.
Tính năng biểu mẫu web cho phép bạn tạo các biểu mẫu web tùy chỉnh không giới hạn có thể được nhúng vào các trang web không giới hạn, bạn có thể thêm các trường liên quan đến danh bạ, giao dịch và công ty và dựa trên các trường mà khách hàng tiềm năng của bạn điền vào, DE CobyWork sẽ tạo giao dịch, liên hệ và công ty trực tiếp trong bảng điều khiển DE CobyWork của bạn.
Tính năng biểu mẫu web có hỗ trợ cho các trường tùy chỉnh, bất kỳ trường tùy chỉnh nào bạn đã tạo đều có thể được nhúng vào bố cục biểu mẫu.
Sử dụng bộ lọc để phân đoạn
Tính năng bộ lọc tìm kiếm trên DE CobyWork là tính năng được tạo ra một cách cẩn thận để giúp bạn phân đoạn dữ liệu của mình và dễ dàng xác định những giao dịch nào cần tập trung trước tiên.
Hãy tưởng tượng vào đầu tuần, bạn muốn xem tất cả các giao dịch mà ngày kết thúc dự kiến là trong tuần hiện tại, vì vậy trong tuần này, bạn và Công ty của mình có thể tập trung xử lý các giao dịch dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tuần, bằng cách sử dụng tính năng bộ lọc và trường ngày chốt dự kiến, bạn sẽ có thể xác định điều này một cách dễ dàng.
Đó chỉ là một ví dụ đơn giản và mạnh mẽ, với tính năng bộ lọc, bạn có thể sử dụng hầu hết các trường có sẵn, bao gồm các trường tùy chỉnh để mở rộng truy vấn dựa trên yêu cầu của công ty bạn, có lẽ bạn muốn xem tất cả các giao dịch dự kiến sẽ được đóng trong tuần hiện tại và được tạo trong tháng hiện tại và thuộc về một kênh tùy chỉnh cụ thể, vâng, bạn cũng có thể làm điều này.