Truy cập menu Khách hàng tiềm năng và nhấp vào nút Tạo khách hàng tiềm năng mới.
Nhập các thông tin liên quan đến Khách hàng tiềm năng này:
- Trạng thái Khách hàng tiềm năng: Vui lòng liên hệ với chúng tôi để thiết lập các Trạng thái Khách hàng tiềm năng theo nhu cầu của bạn.
- Nguồn Khách hàng tiềm năng: Vui lòng liên hệ với chúng tôi để thiết lập các Nguồn Khách hàng tiềm năng theo nhu cầu của bạn.
- Họ và tên
- Địa chỉ
- Đặc điểm nhận dạng
- Giá trị Doanh số bán hàng dự kiến của Khách hàng tiềm năng
- …các thông tin khác theo form thiết lập…
Ở phần dưới của thông tin Khách hàng tiềm năng:
- Nếu bạn chọn Công khai thì khách hàng tiềm năng sẽ hiển thị với tất cả nhân viên trong Công ty. Nếu bạn không chọn, chỉ có bạn, các Nhân viên và Người quản lý Công ty được thiết lập mới có thể xem thông tin Khách hàng tiềm năng này.
- Nếu bạn chọn Đã là khách hàng hôm nay, thông tin Khách hàng tiềm năng này sẽ được tự động chuyển thành Khách hàng.
Ghi chú: Thông tin Khách hàng tiềm năng mới có thể được tạo từ tất cả nhân viên trong Công ty, nhân viên không phải là Quản lý Công ty có thể xem Thông tin Khách hàng tiềm năng trong các trường hợp sau:
- Nếu Thông tin Khách hàng tiềm năng được nhân viên trong Công ty tạo.
- Nếu Thông tin Khách hàng tiềm năng được đánh dấu là công khai.
- Nếu Thông tin Khách hàng tiềm năng không được tạo từ một nhân viên nào đó nhưng nhân viên này được chỉ định phụ trách Khách hàng tiềm năng này.