Nhấp vào Tên Khách hàng tiềm năng, trên nút trên cùng, nhấp vào Chuyển đổi thành khách hàng.
Việc chuyển đổi Khách hàng tiềm năng thành Khách hàng sẽ được thực hiện và hệ thống sẽ cố gắng tự động điền một số trường dữ liệu.
Nếu các trường tùy chỉnh được tìm thấy cho Khách hàng tiềm năng thì cũng sẽ được hiển thị trong khi chuyển đổi sang Khách hàng và bạn sẽ có khả năng hợp nhất các trường tùy chỉnh trong Thông tin khách hàng dưới dạng trường tùy chỉnh hoặc trường cơ sở dữ liệu. Nếu bạn đang hợp nhất dưới dạng trường tùy chỉnh và trường này không tồn tại thì nó sẽ được tạo tự động.
Điều gì sẽ xảy ra sau khi tôi chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng?
Sau khi bạn chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng tiềm năng, khách hàng tiềm năng sẽ được tự động chuyển sang trạng thái hệ thống mặc định Khách hàng nếu chưa có ở đó.
Trong bảng khách hàng tiềm năng, theo mặc định, khách hàng tiềm năng có trạng thái “Khách hàng” sẽ bị loại trừ vì họ được chuyển đổi thành khách hàng và không còn cần nhìn thấy trong bảng khi tải bảng nếu bạn muốn liệt kê chúng, bạn sẽ cần áp dụng các bộ lọc.