Để tạo dự án mới, hãy chuyển đến Dự án từ menu bên trái và nhấp vào Dự án mới ở nút trên cùng bên trái.
Nhập các chi tiết cho Dự án mới:
TAB Dự án:
- Tên dự án – Hiển thị với khách hàng
- Chọn khách hàng
- Hình thức thanh toán chi phí – có 3 kiểu thanh toán cho dự án. (được chọn tự động từ kiểu thanh toán được sử dụng nhiều nhất)
Chú ý: Không thể thay đổi hình thức thanh toán chi phí cho dự án nếu tìm thấy bất kỳ công việc nào đã được lập Biên lai cho dự án.
- Tính chi phí cố định (Khoán trọn gói)
- Tính chi phí theo Tổng thời gian thực hiện dự án – Dựa trên tổng số giờ có thể lập Biên lai của dự án
- Tính chi phí theo thời gian của mỗi công việc (Dựa trên tiền lương mỗi giờ để thực hiện mỗi công việc) – Tổng chi phí được tính cho mỗi công việc theo Lương theo giờ (Khi tạo công việc, bạn cần đặt Lương theo giờ cho những công việc này nếu có thể tính phí)
- Tổng số giờ thực hiện dự án: Tổng số thời gian cần để thực hiện dự án dựa trên kinh nghiệm và sự tính toán của bạn.
- Thời gian dự kiến: Tổng số giờ dự kiến thực hiện dự án (đã cộng cả thời gian nghỉ)
- Chọn các nhân viên tham gia dự án – Chỉ nhân viên dự án và nhân viên có quyền Quản lý dự án mới có thể truy cập dự án.
- Ngày bắt đầu
- Ngày cần hoàn thành
- Mô tả dự án
TAB Tuỳ chỉnh Dự án
- Tuỳ chọn gửi thông báo đến các cá nhân có liên quan tới dự án mỗi khi có các thay đổi, tiến triển với dự án;
- TAB hiển thị trong Dự án: Bạn có thể bỏ các TAB không liên quan trong dự án để gọn gàng màn hình theo dõi cho các cá nhân.
Các tuỳ chọn khác:
- Cho phép Khách hàng xem các công việc
- Cho phép Khách hàng tạo mới công việc
- Cho phép Khách hàng chỉnh sửa các công việc (chỉ các công việc được tạo từ chính họ)
- Cho phép Khách hàng thảo luận trên các công việc của dự án
- Cho phép Khách hàng xem thảo luận của công việc
- Cho phép Khách hàng xem File đính kèm trong công việc
- Cho phép Khách hàng xem danh sách đánh dấu công việc
- Cho phép Khách hàng tải File lên công việc
- Cho phép Khách hàng xem tổng thời gian đăng nhập của công việc
- Cho phép Khách hàng xem tổng quan ngân sách
- Cho phép Khách hàng tải lên File
- Cho phép Khách hàng mở các cuộc trao đổi, thảo luận, thảo luận
- Cho phép Khách hàng xem các cột mốc công việc
- Cho phép Khách hàng xem biểu đồ Gantt công việc
- Cho phép Khách hàng xem biểu đồ thời gian
- Cho phép Khách hàng xem nhật ký hoạt động
- Cho phép Khách hàng xem các Nhân viên trong nhóm thực hiện Dự án
- Ẩn các Công việc dự án trên bảng Công việc chính (khu vực quản trị)
Lưu lại Dự án.
Ghi chú:
- Khi tạo dự án mới ban đầu, cài đặt dự án mặc định sẽ được lấy từ dự án cuối cùng. Bạn có thể điều chỉnh nếu cần thay đổi.
- Tiền tệ của dự án sẽ là VND hoặc tiền tệ của khách hàng. Nếu khách hàng có đơn vị tiền tệ thiết lập khác thì loại tiền tệ của Khách hàng sẽ được nạp tự động từ Thông tin khách hàng.
- Nếu tất cả các nhân viên trong Doanh nghiệp của bạn có thể xem tất cả các dự án và bạn không muốn điều này, hãy liên hệ với chúng tôi để tuỳ chỉnh quyền XEM dự án nếu bạn chỉ muốn những nhân viên có liên quan mới có thể xem các dự án mà họ được tham gia (được thêm làm nhân viên thực hiện dự án).