Từ Menu chính, điều hướng đến Bán hàng > Đề xuất và ở trên cùng bên trái, nhấp vào nút + Đề xuất mới. Bạn có thể tạo một đề xuất cho Khách hàng tiềm năng hoặc cho Khách hàng.
Chọn Khách hàng tiềm năng/Khách hàng ở trường dữ liệu Liên quan. Ở phía bên phải, thông tin tìm thấy sẽ được nạp tự động. Bạn có thể điều chỉnh theo nhu cầu của bạn.
Trạng thái– Theo mặc định, trạng thái là “Nháp” sẽ được chọn tự động. Lưu ý rằng các đề xuất có trạng thái là “Nháp” không hiển thị cho khách hàng, cũng như trạng thái “Đang mở” đề xuất có nghĩa là đang mở để khách hàng thực hiện các quyết định của họ, ví dụ: chấp nhận hoặc từ chối đề xuất.
Nhân viên phụ trách: Khi tạo đề xuất, bạn có thể chỉ định nhân viên phụ trách đối với đề xuất này từ danh sách nhân viên trong Doanh nghiệp của bạn.
Ngày tạo đề xuất: Là ngày tạo đề xuất, mặc định là ngày hiện tại.
Hiệu lực đến ngày: Ngày mà đề xuất sẽ vẫn mở và Khách hàng có thể thực hiện các quyết định của họ (Chấp nhận / Từ chối). Mặc định hệ thống là 7 ngày, nếu Doanh nghiệp của bạn muốn tuỳ chỉnh mặc định này vui lòng liên hệ với chúng tôi để tuỳ chỉnh miễn phí.
Tiền tệ: Khi tạo đề xuất cho Khách hàng tiềm năng, bạn được phép thêm bất kỳ loại tiền tệ nào Doanh nghiệp bạn cần. Nếu đang tạo đề xuất cho khách hàng, đơn vị tiền tệ mặc định của hệ thống sẽ được sử dụng hoặc đơn vị tiền tệ của khách hàng.
Cho phép thảo luận: Nếu trường này không được chọn, khách hàng sẽ không thể thảo luận, nói chuyện với Doanh nghiệp của bạn về đề xuất này, ví dụ. Thương lượng giá….
Thêm Sản phẩm/Dịch vụ hoặc tìm nạp tự động Sản phẩm/Dịch vụ (bạn cần tạo Sản phẩm/Dịch vụ từ trứơc đó), sau đó click vào nút Chọn như mô tả hình ảnh dưới đây để gắn vào đề xuất.
Sau khi hoàn thành bạn có thể gửi ngay cho Khách hàng hoặc Khách hàng tiềm năng bằng cách bấm nút Lưu & Gửi
Nếu bạn cần kiểm tra lại trước khi Gửi, hãy bấm nút Lưu. Bạn sẽ được chuyển hướng đến khu vực xem trước.
Theo mặc định, nội dung đề xuất sẽ chỉ chứa trường dữ liệu bổ sung{proposal_items}, trường dữ liệu bổ sung này sẽ xuất ra các thông tin trên đề xuất dưới dạng PDF hoặc khi khách hàng đang xem trong khu vực HTML đề xuất.
Nếu bạn cần thêm nội dung bổ sung, chỉ cần nhấp vào Những trường dữ liệu sẵn có và bắt đầu nhập. Nội dung đề xuất sẽ được lưu tự động, bạn không cần thực hiện lưu, tuy nhiên, nếu cần, bạn có thể sử dụng phím tắt CTRL + S
Để tránh tạo đi tạo lại cùng một nội dung, bạn có thể sử dụng tính năng hợp nhất các trường bằng cách nhấp vào liên kết Các trường hợp nhất có sẵn và khi cần tạo đề xuất tương tự mới, bạn chỉ cần sao chép đề xuất hiện có.
Sao chép đề xuất
Để sao chép đề xuất, nhấp vào Thêm và nhấp vào Sao chép.
Làm việc với đề xuất
Chuyển qua lại giữa các TAB trong chế độ Xem đề xuất để làm việc với các dữ liệu liên quan tới đề xuất này.
