Để chuyển đổi đề xuất thành Biên lai hoặc Báo giá, hãy chọn đề xuất từ bảng và ở bên phải, nút chuyển đổi sẽ hiển thị.
Nhấp vào nút Chuyển đổi và chọn Báo giá hoặc Biên lai. Sau khi bạn chọn, một cửa sổ bật lên sẽ được hiển thị cùng với thông tin xem trước cùng với các mục đã phân tích cú pháp được tự động chèn vào Báo giá/Biên lai.
Khi bạn hài lòng với kết quả, hãy nhấp vào Lưu.
Sau khi chuyển đổi, đề xuất sẽ được tự động đánh dấu là Đã chấp nhận (nếu chưa được đánh dấu là Đã chấp nhận).
Nếu đề xuất có liên quan đến một số khách hàng tiềm năng chưa được chuyển đổi thành Khách hàng, trước tiên bạn cần chuyển đổi Khách hàng tiềm năng thành Khách hàng, sau đó quay lại đây và chuyển đổi đề xuất thành Báo giá hoặc Biên lai.